证券代码：603982.SH 证券简称：泉峰汽车
可转债代码：113629.SH 可转债简称：泉峰转债
南京泉峰汽车精密时代股份有限公司
公开导行可调遣公司债券
受托经事业务叙述
（2024 年度）
债券受托经管东说念主
二〇二五年六月
病笃声明
本叙述依据《公司债券刊行与走动经管主见》（以下简称 “《经管办
法》”）、《对于南京泉峰汽车精密时代股份有限公司公开导行 A 股可调遣公
司债券之债券受托经管公约》（以下简称“《受托经管公约》”）、《南京泉
峰汽车精密时代股份有限公司 2021 年度公开导行可调遣公司债券召募阐明书》
（以下简称“《召募阐明书》”）、《南京泉峰汽车精密时代股份有限公司
等，由本期债券受托经管东说念主中国外洋金融股份有限公司（以下简称“中金公
司”）编制。中金公司对本叙述中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进
行寂寞考据，也不就该等引述内容和信息的简直性、准确性和完满性作念出任何
保证或承担任何牵扯。
本叙述不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选主见，投资者应付相
关事宜作念出寂寞判断，而不应将本叙述中的任何内容据以看成中金公司所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本叙述所进行的任何看成或不看成，
中金公司不承担任何牵扯。
一、是否发生债券受托经管公约第 3.5 条及《公司债券受托经管东说念主执业行径准则》
第一节 本期债券情况
一、核准文献及核准限度
本次公开导行可调遣公司债券刊行决议于 2021 年 3 月 30 日经南京泉峰汽车
精密时代股份有限公司（以下简称“泉峰汽车”、“公司”或“刊行东说念主”）第二届董事
会第十三次会议审议通过，并经泉峰汽车于 2021 年 4 月 20 日召开的 2020 年年
度鼓动大会审议通过。
中国证监会于 2021 年 7 月 29 日印发了《对于核准南京泉峰汽车精密时代股
份有限公司公开导行可调遣公司债券的批复》（证监许可【2021】2511 号），
核准南京泉峰汽车精密时代股份有限公司公开导行总和 62,000 万元可调遣公司
债券（以下简称“本期债券”、“泉峰转债”）。
泉峰汽车于 2021 年 9 月 14 日公开导行 620.00 万张可调遣公司债券，每张
面值 100 元，召募资金总和为 62,000.00 万元，扣除刊行用度共计 1,025.51 万元
后，履行召募资金净额为 60,974.49 万元。上述召募资金到位情况照旧德勤华永
管帐师事务所（疏淡庸碌结伙）进行审验，并出具了德师报（验）字（21）第
经上交所自律监管决定书2021415 号文同意，公司 62,000 万元可调遣公司
债券于 2021 年 10 月 21 日起在上交所挂牌走动，债券简称“泉峰转债”，债券代
码“113629”。
二、本期债券的主要条件
（一）刊行主体：南京泉峰汽车精密时代股份有限公司
（二）债券简称：泉峰转债
（三）刊行限度：本次可转债刊行限度为东说念主民币 6.20 亿元。
（四）债券票面金额：本次可转债每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行。
（五）债券期限：本次可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2021 年 9 月 14
日至 2027 年 9 月 13 日。
（六）票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、
第五年 2.5%、第六年 3.0%。
（七）还本付息的期限和神色
本次刊行的可转债继承每年付息一次的付息神色，到期送还本金和临了一
年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债捏有东说念主按捏有的本次
可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的诡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每年”）
付息债权登记日捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率。
（1）本次可转债继承每年付息一次的付息神色，计息肇端日为本次可转债
刊行首日（2021 年 9 月 14 日，T 日）。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。
即每年的 9 月 14 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个走动日，
顺宽限间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一走动日，
公司将在每年付息日之后的五个走动日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）恳求调遣成公司股票的可转债，公司不再向其捏有东说念主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转债捏有东说念主所取得利息收入的应付税项由捏有东说念主承担。
（八）转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行结果之日（2021 年 9 月 22 日，T+4 日）
满六个月后的第一个走动日（2022 年 3 月 22 日）起至本次可转债到期日（2027
年 9 月 13 日）止。
（九）转股价钱的详情过甚挽回
本次可转债的开动转股价钱为 23.03 元/股，不低于召募阐明书公告日前二
十个走动日公司股票走动均价（若在该二十个走动日内发生过因除权、除息等
引起股价挽回的情形，则对挽回前走动日的走动价钱按流程相应除权、除息调
整后的价钱诡计）和前一个走动日公司股票走动均价。前二十个走动日公司股
票走动均价=前二十个走动日公司股票走动总和/该二十个走动日公司股票走动
总量；前一走动日公司股票走动均价=前一走动日公司股票走动总和/该日公司
股票走动总量。
在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股及派送现款股利等情况时，
将按下述公式进行转股价钱的挽回（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为挽回后转股价，P0 为挽回前转股价，n 为送股或转增股本率，
A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将按序进行转股价钱挽回，
并在中国证监会指定的上市公司信息深切媒体上刊登公告，并于公告中载明转
股价钱挽回日、挽回主见及暂停转股期间（如需）。当转股价钱挽回日为本次
可转债捏有东说念主转股恳求日或之后、调遣股票登记日之前，则该捏有东说念主的转股申
请按公司挽回后的转股价钱履行。
当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次可转债捏有东说念主的债权益益或转股
生息权益时，公司将视具体情况按照公说念、刚正、公允的原则以及充分保护本
次可转债捏有东说念主权益的原则挽反转股价钱。连络转股价钱挽回内容及操作主见
将依据其时国度连络法律法例及证券监管部门的干系章程来制订。
（十）转股价钱向下修正条件
在本次可转债存续期间，当公司股票在职意邻接三十个走动日中至少有十
五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提倡转股价
格向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。若在前述三十个走动日内发生
过转股价钱挽回的情形，则在转股价钱挽回日前的走动日按挽回前的转股价钱
和收盘价诡计，在转股价钱挽回日及之后的走动日按挽回后的转股价钱和收盘
价诡计。
上述决议须经参加表决的整体鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实
施。鼓动进行表决时，捏有本次可转债的鼓动应当躲闪。修正后的转股价钱应
不低于前项章程的鼓动大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前一交
易日公司股票走动均价。
如公司鼓动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的
上市公司信息深切媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日
及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正
日）起，动手收复转股恳求并履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转
股恳求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱
履行。
（十一）转股股数详情神色
本次可转债捏有东说念主在转股期内恳求转股时，转股数目的诡计神色为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为可转债的转股数目；V 为可转债捏有东说念主恳求转股的可转债票面总
金额；
P 为恳求转股当日有用的转股价钱。
本次可转债捏有东说念主恳求调遣成的股份须是整数股。转股时不及调遣为一股
的本次可转债余额，公司将按照上海证券走动所、证券登记机构等部门的连络
章程，在本次可转债捏有东说念主转股当日后的五个走动日内以现款兑付该不及调遣
为一股的本次可转债余额及该余额对应确当期应计利息。
（十二）赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个走动日内，公司将以本次可转债的票面面
值的 115%（含临了一期年度利息）的价钱向本次可转债捏有东说念主赎回一齐未转股
的本次可转债。
在本次可转债转股期内，如果公司股票邻接三十个走动日中至少有十五个
走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本
次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的本次可转债。本
次可转债的赎回期与转股期琢磨，即刊行结果之日满六个月后的第一个走动日
起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债捏有东说念主捏有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱挽回的情形，则在挽回日前的交
易日按挽回前的转股价钱和收盘价钱诡计，挽回日及之后的走动日按挽回后的
转股价钱和收盘价钱诡计。
此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权决定
以面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的本次可转债。
（十三）回售条件
在本次可转债临了两个计息年度内，如果公司股票收盘价在职何邻接三十
个走动日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债捏有东说念主有权将其捏有的本次
可转债一齐或部分以面值加受骗期应计利息回售给公司。若在上述走动日内发
生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转
债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而挽回的情形，则在调
整日前的走动日按挽回前的转股价钱和收盘价钱诡计，在挽回日及之后的走动
日按挽回后的转股价钱和收盘价钱诡计。如果出现转股价钱向下修正的情况，
则上述“邻接三十个走动日”须从转股价钱挽回之后的第一个走动日起重新计
算。
当期应计利息的诡计神色参见“（十二）赎回条件”的干系内容。本次发
行可转债的临了两个计息年度，可转债捏有东说念主在每年回售条件初次自负后可按
上述商定条件期骗回售权一次，若在初次自负回售条件而可转债捏有东说念主未在公
司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回售的，该计息年度不行再期骗回售权。
可转债捏有东说念主不行屡次期骗部分回售权。
若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募阐明书中的承诺比拟
出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为蜕变召募资金用途的，本次可转
债捏有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其捏有的一齐或
部分本次可转债的权益。在上述情形下，本次可转债捏有东说念主不错在公司公告后
的附加回售呈报期内进行回售，该次附加回售呈报期内子虚施回售的，不行再
期骗附加回售权。当期应计利息的诡计神色参见“（十二）赎回条件”的干系
内容。
（十四）转股年度连络股利的包摄
因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分
配股权登记日当日登记在册的统共庸碌股鼓动（含因本次可转债转股形成的股
东）均享受当期股利，享有同等权益。
（十五）刊行神色及刊行对象
本次刊行向原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额（含原鼓动撤销优先
配售部分）通过上交所走动系统向社会公众投资者发售的神色进行，认购金额
不及 6.20 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。网上向社会公众投资者发
售的申购数目下限为 1 手（1,000 元），上限为 1,000 手（100 万元）。
本次可转债的刊行对象为：
市后登记在册的刊行东说念主统共庸碌股鼓动。本次公开导行的可转债不存在无权参
与原鼓动优先配售的股份数目。若至股权登记日（2021 年 9 月 13 日，T-1 日）
公司可参与配售的股本数目发生变化，公司将于申购肇端日（2021 年 9 月 14 日，
T 日）深切可转债刊行原鼓动配售比例挽回公告。
包括：当然东说念主、法东说念主、证券投资基金以及得当法律法例章程的其他投资者（法
律法例绝交购买者之外）
（十六）向原鼓动配售的安排
原鼓动可优先配售的泉峰转债数目为其在股权登记日（2021 年 9 月 13 日，
T-1 日）收市后登记在册的捏有泉峰汽车的股份数目按每股配售 3.078 元面值可
转债的比例诡计可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调遣为手数，每 1 手
（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.003078 手可转债。
本次刊行向原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额（含原鼓动撤销优先
配售部分）通过上交所走动系统向社会公众投资者发售的神色进行，认购金额
不及 6.20 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。网上向社会公众投资者发
售的申购数目下限为 1 手（1,000 元），上限为 1,000 手（100 万元）。
（十七）债券捏有东说念主及债券捏有东说念主会议
①依照其所捏有的本次可转债数额享有商定利息；
②把柄可转债召募阐明书商定的条件将所捏有的本次可转债转为公司股票；
③把柄可转债召募阐明书商定的条件期骗回售权；
④依照法律、行政法例及公司规定的章程转让、赠与或质押其所捏有的本
次可转债；
⑤依照法律、公司规定的章程取得连络信息；
⑥按可转债召募阐明书商定的期限和神色要求公司偿付本次可转债本息；
⑦依照法律、行政法例等干系章程参与或托福代理东说念主参与债券捏有东说念主会议
并期骗表决权；
⑧法律、行政法例及公司规定所赋予的其看成公司债权东说念主的其他权益。
①效力公司刊行可转债条件的干系章程；
②以认购神色取得可调遣公司债券的，依其所认购的可转债数额交纳认购
资金；
③效力债券捏有东说念主会议形成的有用决议；
④除法律、法例章程及可转债召募阐明书商定之外，不得要求公司提前偿
付可转债的本金和利息；
⑤法律、行政法例及公司规定则程应当由可转债捏有东说念主承担的其他义务。
东说念主会议：
①公司拟变更可转债召募阐明书的商定；
②公司不行按期支付本次可转债本息；
③公司发生减资（因股权引发或公司为爱护公司价值及鼓动权益所必须回
购股份导致的减资之外）、归拢、分立、斥逐、重整或者恳求收歇；
④拟变更、解聘本次可转债债券受托经管东说念主或受托经管公约的主要内容；
⑤转换捏有东说念主会议法则；
⑥发生其他对债券捏有东说念主权益有紧要骨子影响的事项；
⑦把柄法律、行政法例、中国证监会、上海证券走动所及本次可转债债券
捏有东说念主会议法则的章程，应当由债券捏有东说念主会议审议并决定的其他事项。
①公司董事会；
②单独或共计捏有本次可转债未偿还债券面值总和 10%以上的债券捏有东说念主；
③受托经管东说念主；
④法律、法例、中国证监会章程的其他机构或东说念主士。
（十八）本次召募资金用途
本次公开导行可调遣公司债券召募资金总和不跳跃东说念主民币 62,000 万元（含
单元：万元
款式称号 投资总和 拟参预召募资金额
高端汽车零部件智能制造款式（一期） 104,907.00 62,000.00
共计 104,907.00 62,000.00
如果本次履行召募资金净额少于拟参预召募资金额，不及部分公司将自筹
处置。召募资金到位之前，公司将把柄款式程度的履行情况以自筹资金先行投
入，并在召募资金到位后赐与置换。
在上述召募资金投资款式的范围内，公司董事会或董事会授权东说念主士可把柄
款式的程度、资金需求等履行情况，对相应召募资金投资款式的具体金额进行
妥当挽回。
（十九）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（二十）债券受托经管东说念主
中国外洋金融股份有限公司。
三、债券评级情况
把柄中诚信外洋信用评级有限牵扯公司于 2021 年 4 月 19 日出具的《南京泉
峰汽车精密时代股份有限公司 2021 年度公开导行可调遣公司债券信用评级叙述》
（信评委函字20211010D 号），刊行东说念主主体信用评级为 AA-，评级瞻望为踏实，
本次可调遣公司债券信用评级为 AA-。
中诚信外洋信用评级有限牵扯公司于 2022 年 6 月 8 日出具了《南京泉峰汽
车精密时代股份有限公司公开导行可调遣公司债券 2022 年度追踪评级叙述》
（信评委函字2022追踪 0472 号），保管公司主体信用品级为“AA-”；评级瞻望
为“踏实”；保管“泉峰转债”债券信用品级为“AA-”。本次评级结果较上次莫得变
化。
中诚信外洋信用评级有限牵扯公司于 2023 年 6 月 21 日出具了《南京泉峰汽
车精密时代股份有限公司公开导行可调遣公司债券 2023 年度追踪评级叙述》
（信评委函字2023追踪 0646 号），保管公司主体信用品级为“AA-”；评级瞻望
为“踏实”；保管“泉峰转债”债券信用品级为“AA-”。本次评级结果较上次莫得变
化。
中诚信外洋信用评级有限牵扯公司于 2024 年 6 月 21 日出具了《南京泉峰汽
车精密时代股份有限公司公开导行可调遣公司债券 2024 年度追踪评级叙述》
（信评委函字2024追踪 0942 号），下调公司主体信用品级至“A+”；评级瞻望
为“踏实”；下调“泉峰转债”债券信用品级至“A+”。
第二节 债券受托经管东说念主履行职责情况
中金公司看成南京泉峰汽车精密时代股份有限公司公开导行可调遣公司债
券的债券受托经管东说念主，严格按照《经管主见》《公司债券受托经管东说念主执业行径
准则》《召募阐明书》及《受托经管公约》等章程和商定履行返璧券受托经管
东说念主的各项职责。存续期内，中金公司对公司及本期债券情况进行捏续追踪和监
督，密切平和公司的打算情况、财务情况、资信景况，以及偿债保险顺序的实
施情况等，监督公司召募资金的秉承、存储、划转与本息偿付情况，切实爱护
债券捏有东说念主利益。中金公司继承的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东说念主年度打算情况和财务情况
一、刊行东说念主基本情况
公司称号（汉文）：南京泉峰汽车精密时代股份有限公司
公司称号（英文）：Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.,Ltd.
汉文简称：泉峰汽车
庸碌股股票上市地：上海证券走动所
庸碌股股票简称：泉峰汽车
庸碌股股票代码：603982
可转债上市地：上海证券走动所
可转债债券简称：泉峰转债
可转债债券代码：113629
法定代表东说念主：潘龙泉
董事会文书：杨文亚
诞生辰期：2012 年 3 月 19 日
注册地址：南京市江宁区秣陵街说念将军正途 159 号(江宁开导区)
联合社会信用代码：91320115589429458D
邮政编码：210006
连络电话：025-84998888
传真号码：025-52786586
公司网址：http://www.chervonauto.com/
电子邮箱：ir@chervonauto.com
打算范围：一般款式：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；轴承、
齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制
造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；新能源汽车电附件销售；电机过甚限定系统
研发；电机制造；工程和时代筹商和教师发展；导航、测绘、气候及海洋专用
仪器制造；导航、测绘、气候及海洋专用仪器销售；模具制造；家用电器制造；
家用电器零配件销售；非居住房地产租出（除照章须经批准的款式外，凭营业
牌照照章自主开展打算行为）。
二、刊行东说念主 2024 年度打算情况及财务景况
公司主要从事汽车能源系统、底盘、视觉系统等干系规模零部件的研发、
出产、销售，公司产物主要应用于中高端燃油汽车和新能源汽车。此外，公司
还出产部分家电类零部件产物。
公司应用于中高端燃油汽车的主要产物包括引擎零部件、传动零部件等动
力系统零部件，转向与刹车零部件等底盘零部件，以及热交换零部件；应用于
新能源汽车的主要产物包括电机壳体组件、电控壳组件、车载充电器壳体组件
等能源系统零部件，电子驻车履行器、轮毂延缓机等电气化底盘零部件，双目
支架组件、单目支架等视觉零部件。
同期，由于新建款式产能未齐备开释，固定成本及用度较高，导致公司已毕归
属于母公司统共者的净利润-5.17 亿元。2024 年度，公司主要管帐数据如下表所
示：
单元：万元
主要管帐数据 2024 年度 2023 年度 本期比上年同期增减
营业收入 230,330.80 213,475.10 7.90%
包摄于上市公司鼓动的净利润 -51,674.51 -56,452.59 不适用
包摄于上市公司鼓动的扣除非
-52,162.02 -54,617.17 不适用
往往性损益的净利润
打算行为产生的现款流量净额 13,770.38 -32,801.70 不适用
投资行为产生的现款流量净额 -23,040.15 -62,839.82 不适用
筹资行为产生的现款流量净额 6,491.34 94,733.76 -93.15%
包摄于上市公司鼓动的净钞票 185,204.45 231,098.13 -19.86%
总钞票 669,735.78 679,367.08 -1.42%
主要财务方针 2024 年度 2023 年度 本期比上年同期增减
基本每股收益（元／股） -1.97 -2.15 不适用
稀释每股收益（元／股） -1.97 -2.15 不适用
扣除非往往性损益后的基本每
-1.99 -2.08 不适用
股收益（元/股）
加权平均净钞票收益率（%） -25.26 -21.89 减少 3.37 个百分点
扣除非往往性损益后的加权平
-25.50 -21.17 减少 4.33 个百分点
均净钞票收益率（%）
第四节 刊行东说念主召募资金使用及专项账户运作与核查情况
一、公开导行可调遣公司债券召募资金基本情况
经中国证券监督委员会证监许可20212511 号文《对于核准南京泉峰汽车
精密时代股份有限公司公开导行可调遣公司债券的批复》核准，公司于 2021 年
后，公司召募资金净额为东说念主民币 609,744,905.65 元。上述召募资金净额已于 2021
年 9 月 22 日一齐到位，并经德勤华永管帐师事务所（疏淡庸碌结伙）审验并出
具了德师报（验）字（21）第 00504 号验资叙述。
限定 2024 年 12 月 31 日止，公司累计使用召募资金东说念主民币 613,195,881.62 元
（包含置换事先已参预自有资金东说念主民币 90,611,970.25 元），无尚未使用的召募
资金。
二、本次可调遣公司债券召募资金履行使用情况
（一）召募资金投资款式的资金使用情况
限定 2024 年 12 月 31 日，本次可转债召募资金使用情况如下：
本期可转债召募资金使用情况对照表
单元：东说念主民币万元
今年参预召募资金总
召募资金净额 60,974.49 664.47
额
叙述期内变更用途的召募资金总和 无 已累计参预召募资金
累计变更用途的召募资金总和比例 无 总和
限定年末累计投 款式达 款式可
是否照旧 限如期末投 是否
限如期末 限定年末 入金额与承诺投 到预定 行性是
承诺投资款式 变更项 召募资金承 挽回后投 今年参预金 资程度 今年已毕的 达到
承诺参预 累计参预 入金额的差额(4) 可使用 否发生
投向 目，含部 诺投资总和 资总和 额 (%)(4) 效益 讨论
金额(1) 金额(2) (3)=(2)-(1)（注 状态日 紧要变
分变更 (4)=(2)/(1) 效益
销售收入
高端汽车零部
件智能制造项 否 60,974.49 60,974.49 60,974.49 664.47 61,319.59 345.10 100.57% 注2 注3 否
利润总和-
目（一期）
注 1：限如期末履行投资金额与承诺投资金额的差额为东说念主民币 345.10 万元，各别系召募资金产生的利息收入扣除银行手续费计东说念主民币 135.91 万元及搭理投资收益东说念主民币 209.19 万
元。注 2：高端汽车零部件智能制造款式(一期)款式包括新建模具及热处理车间、原材料仓、压铸车间、机加工车间、立体自动仓、能源中心、寝室、食堂、门卫等出产及提拔建
筑物，其中压铸车间及机加车间已分手于 2022 年 8 月及 2022 年 11 月达到预定可使用状态，其余均于 2023 年 12 月达到预定可使用状态。注 3：把柄《南京泉峰汽车精密时代股
份有限公司 2021 年度公开导行可调遣公司债券召募阐明书》，募投款式齐备建成达产后讨论每年不错已毕销售收入东说念主民币 111,926 万元，年利润总和为 13,915 万元以上。2024 年
度本公司已毕销售收入东说念主民币 51,886.69 万元，已毕净利润东说念主民币-16,533.08 万元，分手占承诺效益的比例为 46.36%及-118.81%。2024 年度未达到讨论效益主如果因为：1)近几年
外部市集竞争加重导致利润空间显赫压缩；2)新品比例大幅高潮形成出产效果与产物及格率需要一定的爬坡周期；3)产能大限度扩建但未充分形成产值形成现阶段固定成本与期
间用度的分担比率较高。
三、召募资金专项账户运作情况与核查情况
（一）召募资金经管轨制制定和履行情况
公司把柄中国证券监督经管委员会《上市公司监管带领第 2 号—上市公司
召募资金经管和使用的监管要求（2022 年转换）》、上海证券走动所颁布的
《上海证券走动所上市公司自律监管带领第 1 号—圭表运作》及《上海证券交
易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告时势（2023 年 4 月转换）》的章程，
对召募资金继承了专户存储经管，开立了召募资金专户。公司已制定《南京泉
峰汽车精密时代股份有限公司召募资金经管轨制》，对召募资金的存放及使用
等事项作念出了明确章程，公司严格按照《召募资金使用经管主见》的章程经管
和使用召募资金。
（二）召募资金存放和经管情况
公司及公司子公司泉峰汽车精密时代（安徽）有限公司（以下简称“泉峰安
徽”）于 2021 年 9 月 22 日同保荐机构中国外洋金融股份有限公司（以下简称
“中金公司”）分手与中国银行股份有限公司南京江宁支行、中国农业银行股
份有限公司马鞍山分行、中国银行股份有限公司马鞍山分行、中国民生银行股
份有限公司合肥分行分手签署了《召募资金专户存储三方监管公约》，由公司
及泉峰安徽、存放召募资金的贸易银行与中金公司三方共同监管召募资金专用
专户。
限定 2024 年 12 月 31 日，召募资金专户的开立及存储情况如下：
开动存放金额
账户称号 开户行 银行账号 31 日余额
（万元）
（万元）
中国银行股份有限公司
公司 462476502241 60,897.06 已刊出
南京江宁高新区支行
中国银行股份有限公司
公司 492376509189 150.00 已刊出
南京江宁高新区支行
中国农业银行股份有限
泉峰安徽 12620801040010500 - 已刊出
公司马鞍山分行营业部
中国银行股份有限公司
泉峰安徽 181262872765 - 已刊出
马鞍山马钢支行
开动存放金额
账户称号 开户行 银行账号 31 日余额
（万元）
（万元）
中国民生银行股份有限
泉峰安徽 655886656 - 已刊出
公司马鞍山分行营业部
共计 61,047.06
上述开动存放的召募资金东说念主民币 610,470,600.00 与召募资金净额东说念主民币
经核查，刊行东说念主 2024 年度召募资金存放和使用情况得当《上海证券走动所
股票上市法则》、《上市公司监管带领第 2 号—上市公司召募资金经管和使用
的监管要求》和《上海证券走动所上市公司自律监管带领第 1 号——圭表运作》
等法例和文献的章程，不存在非法使用召募资金的情形，与召募阐明书商定的
召募资金用途一致。刊行东说念主 2024 年度召募资金账户运作闲居，不存在特殊情况。
第五节 表里部增信机制、偿债保险顺序的有用性分析
一、增信机制
本期“泉峰转债”未提供担保顺序。如果可转债存续期间出现对公司打算
经管和偿债才能有紧要负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增多兑付
风险，请投资者终点平和。
二、刊行东说念主偿债保险顺序及有用性分析
（一）刊行东说念主偿债保险顺序
（二）刊行东说念主偿债保险顺序的有用性分析
经 2020 年年度鼓动大会审议通过，刊行东说念主制定了《南京泉峰汽车精密时代
股份有限公司 2021 年公开导行 A 股可调遣公司债券捏有东说念主会议法则》，明确约
定返璧券捏有东说念主通过债券捏有东说念主会议期骗权益的范围、方法和其他病笃事项，
为保险本次债券的本息实时足额偿付作念出了合理的轨制安排。
公司已建造了召募资金经管的干系轨制并指定了召募资金专项账户，用于
本次可调遣公司债券召募资金的秉承、存储、划转与本息偿付，账户实行专户
经管、专款专用。
刊行东说念主已与中金公司签署了《受托经管公约》。中金公司看成本期债券的
受托经管东说念主，通过捏续平和刊行东说念主资信情况、如期查阅公司公开深切的如期报
告、汇集刊行东说念主召募资金专项账户对账单、现场检查等神色履行受托经管职责，
爱护债券捏有东说念主权益。
叙述期内，刊行东说念主解任简直、准确、完满的信息深切原则，按《受托经管
公约》及中国证监会的连络章程进行紧要事项信息深切，使刊行东说念主偿债才能、
召募资金使用等情况受到债券捏有东说念主、债券受托经管东说念主和鼓动的监督，驻扎偿
债风险。
限定 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主严格按照召募阐明书的商定履行偿债保险
顺序，粗略有用保险公司债券本息的偿付。
第六节 刊行东说念主偿债保险顺序的履行情况以及公司债券的本
息偿付情况
一、本期债券偿债保险顺序履行情况
叙述期内，上述偿债保险顺序未发生变化。限定本受托经管东说念主叙述出具日，
刊行东说念主不存在不按商定履行本期债券偿债保险顺序的情形。
二、本息偿付情况
把柄本期债券条件的章程，每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起
每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个走动日，顺
宽限间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息期。
本次可转债的最近一个付息日为 2024 年 9 月 14 日，计息期间为 2023 年 9
月 14 日至 2024 年 9 月 13 日。2024 年 9 月 14 日，刊行东说念主已将上述期间利息支付
给债券捏有东说念主。
第七节 债券捏有东说念主会议召开情况
有东说念主会议。
第八节 刊行东说念主偿债意愿和偿债才能分析
一、偿债意愿分析
叙述期内，刊行东说念主按时还本付息，不存在失言或蔓延兑付的情形，刊行东说念主
偿债意愿较强。
二、偿债才能分析
近两年，刊行东说念主主要偿债才能方针如下表所示：
主要财务方针 2024 年度 2023 年度 本期比上年同期增减
钞票欠债率 72.35% 65.98% 增多 6.37 个百分点
流动比率 1.07 0.97 10.31%
速动比率 0.70 0.63 11.11%
从短期方针来看，最近两年末，公司流动比率分手为 1.07 和 0.97，速动比
率分手为 0.70 和 0.63，2024 年末流动比率与速动比率较上年末均有所进步。
从弥远方针来看，最近两年公司钞票欠债率分手为 72.35%和 65.98%，2024
年末钞票欠债率较 2023 年末增多 6.37 个百分点，主要系资金需求高潮导致吊唁
期借款等欠债增多所致。
如果受前期成本参预较大而限度效应尚未浮现，期间成本用度亦保管较高水平
的影响。
第九节 本次债券的追踪评级情况
把柄中诚信外洋信用评级有限牵扯公司于 2021 年 4 月 19 日出具的《南京泉
峰汽车精密时代股份有限公司 2021 年度公开导行可调遣公司债券信用评级叙述》
（信评委函字20211010D 号），刊行东说念主主体信用评级为 AA-，评级瞻望为踏实，
本次可调遣公司债券信用评级为 AA-。
中诚信外洋信用评级有限牵扯公司于 2022 年 6 月 8 日出具了《南京泉峰汽
车精密时代股份有限公司公开导行可调遣公司债券 2022 年度追踪评级叙述》
（信评委函字2022追踪 0472 号），保管公司主体信用品级为“AA-”；评级瞻望
为“踏实”；保管“泉峰转债”债券信用品级为“AA-”。本次评级结果较上次莫得变
化。
中诚信外洋信用评级有限牵扯公司于 2023 年 6 月 21 日出具了《南京泉峰汽
车精密时代股份有限公司公开导行可调遣公司债券 2023 年度追踪评级叙述》
（信评委函字2023追踪 0646 号），保管公司主体信用品级为“AA-”；评级瞻望
为“踏实”；保管“泉峰转债”债券信用品级为“AA-”。本次评级结果较上次莫得变
化。
中诚信外洋信用评级有限牵扯公司于 2024 年 6 月 21 日出具了《南京泉峰汽
车精密时代股份有限公司公开导行可调遣公司债券 2024 年度追踪评级叙述》
（信评委函字2024追踪 0942 号），下调公司主体信用品级至“A+”；评级瞻望
为“踏实”；下调“泉峰转债”债券信用品级至“A+”。
第十节 其他对债券捏有东说念主权益有紧要影响的事项
一、是否发生债券受托经管公约第 3.5 条及《公司债券受托管
理东说念主执业行径准则》第十二条的紧要事项
把柄刊行东说念主与中金公司签署的《对于南京泉峰汽车精密时代股份有限公司
公开导行 A 股可调遣公司债券之债券受托经管公约》第 3.5 条章程：
“本期债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三（3）个使命日内
书面见告乙方，并把柄乙方要求捏续书面见告事件推崇和结果：
（一）甲方股权结构、打算方针、打算范围或出产打算外部条件等发生重
大变化；
（二）甲方主要钞票被查封、扣押、冻结；
（三）甲方出售、转让、典质、质押、报废主要钞票或发生紧要钞票重组；
（四）甲方撤销债权、财产或其他导致刊行东说念主发生跳跃上年末净钞票 10%
的紧要损失；
（五）甲方曩昔累计新增借款或者对外提供担保跳跃上年末净钞票的 20%；
（六）甲方发生未能清偿到期债务的失言情况；
（七）甲方触及紧要诉讼、仲裁事项，受到紧要行政处罚、行政监管顺序
或自律组织次序刑事牵扯；
（八）甲方分派股利，作出减资、归拢、诞生、斥逐及恳求收歇的决定，
或照章进入收歇方法、被责令关闭；
（九）甲方或者其董事、监事、高等经管东说念主员或者履行同等职责的东说念主员涉
嫌造孽或者紧要坐法、失信行径，或者刊行东说念主董事、监事、高等经管东说念主员或者
履行同等职责的东说念主员无法履行职责或者发生紧要变动；
（十）甲方控股鼓动、履行限定东说念主涉嫌造孽被照章立案打听、照章继承强
制顺序或者发生变更；
（十一）甲方发生可能导致不得当债券上市条件的紧要变化；
（十二）甲方主体或债券信用评级发生变化；
（十三）担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险顺序发生重
大变化；
（十四）甲方未能或讨论不行按时、足额支付本期债券的利息和/或本金；
（十五）甲方经管层不行闲居履行职责，导致甲方债务清偿才能靠近严重
不祥情味；
（十六）甲方提倡紧要债务重组决议等可能导致偿债才能发生紧要不利变
化的事项；
（十七）本期债券可能被拆开提供走动或上市就业的；
（十八）任何甲方宣布存在缺点纪录、误导性述说或者紧要遗漏；
（十九）甲方或其归拢报表范围内的子公司的任何证券可能被或已被拆开
提供走动或上市/转让就业；
（二十）甲方的控股鼓动、履行限定东说念主、三分之一以上的董事、三分之二
以上的监事、董事长或者总司剃头生变动；董事长或者总司理无法履行职责；
（二十一）甲方拟变更或者未能履行召募阐明书的商定；
（二十二）《中华东说念主民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二
款章程的紧要事件；
（二十三）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过甚他原因引起甲方
股份变动，需要挽反转股价钱，或者依据召募阐明书商定的转股价钱向下修正
条件修正转股价钱；
（二十四）召募阐明书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；
（二十五）可转债调遣为股票的数额累计达到可转债动手转股前甲方已发
行股票总和的百分之十；
（二十六）未调遣的可转债总和少于三千万元；
（二十七）可转债担保东说念主发生紧要钞票变动、紧要诉讼、归拢、分立等情
况；
（二十八）发生其他对债券捏有东说念主作出投资决策或对债券捏有东说念主权益有重
大影响的事项；或
（二十九）法律、法例和法则章程的其他情形。”
把柄中国证券业协会《公司债券受托经管东说念主执业行径准则》第十二条章程：
“在公司债券存续期内，受托经管东说念主应当捏续平和刊行东说念主的资信景况，监
测刊行东说念主是否出现以下紧要事项：
（一）刊行东说念主称号变更、股权结构或出产打算景况发生紧要变化；
（二）刊行东说念主变更财务叙述审计机构、资信评级机构；
（三）刊行东说念主三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或
具有同等职责的东说念主员发生变动；
（四）刊行东说念主法定代表东说念主、董事长、总司理或具有同等职责的东说念主员无法履
行职责；
（五）刊行东说念主控股鼓动或者履行限定东说念主变更；
（六）刊行东说念主发生紧要钞票典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以
及紧要投资行径或紧要钞票重组；
（七）刊行东说念主发生跳跃上年末净钞票百分之十的紧要损失；
（八）刊行东说念主撤销债权或者财产跳跃上年末净钞票的百分之十；
（九）刊行东说念主股权、打算权触及被托福经管；
（十）刊行东说念主丧失对病笃子公司的履行限定权；
（十一）刊行东说念主主体或债券信用评级发生变化，或者债券担保情况发生变
更；
（十二）刊行东说念主转机债券清偿义务；
（十三）刊行东说念主一次承担他东说念主债务跳跃上年末净钞票百分之十，或者新增
借款、对外提供担保跳跃上年末净钞票的百分之二十；
（十四）刊行东说念主未能清偿到期债务或进行债务重组；
（十五）刊行东说念主涉嫌坐法非法被有权机关打听，受到刑事处罚、紧要行政
处罚或行政监管顺序、市集自律组织作出的债券业务干系的刑事牵扯，或者存在严
重失信行径；
（十六）刊行东说念主法定代表东说念主、控股鼓动、履行限定东说念主、董事、监事、高等
经管东说念主员涉嫌坐法非法被有权机关打听、继承强制顺序，或者存在严重失信行
为；
（十七）刊行东说念主触及紧要诉讼、仲裁事项；
（十八）刊行东说念主出现可能影响其偿债才能的钞票被查封、扣押或冻结的情
况；
（十九）刊行东说念主分派股利，作出减资、归拢、分立、斥逐及恳求收歇的决
定，或者照章进入收歇方法、被责令关闭；
（二十）刊行东说念主触及需要阐明的市集外传；
（二十一）召募阐明书商定或刊行东说念主承诺的其他应当深切事项；
（二十二）其他可能影响刊行东说念主偿债才能或债券捏有东说念主权益的事项。
出现以上情形时，受托经管东说念主应当按照章程和商定履行受托经管职责。”
中金公司看成本次可转债的受托经管东说念主，对 2024 年度触及到《受托经管协
议》第 3.5 条及《公司债券受托经管东说念主执业行径准则》第十二条的干系事项追忆
如下：
为自负全资子公司泉峰欧洲打算需要，2024 年 3 月公司向中国银行股份有
限公司江苏省分行签署《开立保函/备用信用证恳求书》，商定公司看成恳求东说念主
向中行江苏分行恳求开立保函，保函被担保东说念主为泉峰欧洲，同期公司以其中行
江苏分行授信额度为该保函恳求提供担保，担保金额为 6,913.70 万匈牙利福林
（占用公司银行授信额度以欧元计，为 20.70 万欧元）。公司本次为泉峰欧洲提
供 6,913.70 万匈牙利福林（占用公司银行授信额度以欧元计，为 20.70 万欧元）
担保在上述担保额度内，无需提交董事会及鼓动大会审议。限定 2024 年 3 月 21
日，公司对控股子公司提供的担保总和为不跳跃东说念主民币 25 亿元和 1 亿欧元（以
司最近一期经审计净钞票的比例为 114.91%，已履行为其提供的担保余额为东说念主
民币 61,068.01 万元和 4,920.7 万欧元（以 2024 年 3 月 21 日汇率诡计，共计约为
东说念主民币 99,335.80 万元）。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，
无过时对外担保、无触及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而得意担损失的
情形。
为自负全资子公司泉峰安徽出产打算需要，2024 年 4 月 18 日，公司与中信
银行股份有限公司南京分行签署《最高额保证合同》，担保的最高债权额本金
为东说念主民币 5,000 万元整。为自负公司及归拢报表范围内子公司打算和业务发展需
求，保证子公司的出产打算行为凯旋开展，公司于 2023 年 12 月 29 日召开第三
届董事会第十五次会议、2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时鼓动大会审
议通过《对于讨论 2024 年度担保额度的议案》，同意为归拢报表范围内子公司
提供总和不跳跃 1 亿欧元和 25 亿元东说念主民币的担保，提供担保的时势包括不限于
信用担保（含一般保证、连带牵扯保证等）、典质担保、质押担保或多种担保
神色相麇集等时势。公司本次为泉峰安徽提供最高债权额本金东说念主民币 5,000 万元
担保在上述担保额度内，无需提交董事会及鼓动大会审议。限定 2024 年 4 月 17
日，公司对控股子公司提供的担保总和为不跳跃东说念主民币 25 亿元和 1 亿欧元（以
司最近一期经审计净钞票的比例为 114.28%，已履行为其提供的担保余额为东说念主
民币 58,873.01 万元和 4,920.70 万欧元（以 2024 年 4 月 17 日汇率诡计，共计约
为东说念主民币 96,257.04 万元）。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，
无过时对外担保、无触及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而得意担损失的
情形。
低于当期转股价的 90%，触发转股价钱修正条件。公司于 2024 年 5 月 22 日及
/股下修至 9.19 元/股。
把柄中国证券监督经管委员会《上市公司证券刊行经管主见》、《公司债
券刊行与走动经管主见》和上海证券走动所《股票上市法则》等连络章程，南
京泉峰汽车精密时代股份有限公司（以下简称“公司”）托福中诚信外洋信用评
级有限牵扯公司（以下简称“中诚信评级”）对公司已刊行 A 股可调遣公司债券
（债券简称：“泉峰转债”）进行了 2024 年追踪评级。公司上次评级结果：主体
信用品级为“AA-”；评级瞻望为“踏实”；“泉峰转债”债券信用品级为“AA-”；评
级机构为中诚信评级，评级叙述出具时辰为 2023 年 6 月 20 日。中诚信评级在对
公司打算景况及干系行业进行概括分析与评估的基础上，于 2024 年 6 月 21 日出
具了《南京泉峰汽车精密时代股份有限公司公开导行可调遣公司债券 2024 年度
追踪评级叙述》（信评委函字2024追踪 0942 号），本次公司主体信用品级为
“A+”；评级瞻望为“踏实”；“泉峰转债”债券信用品级为“A+”。
低于当期转股价的 90%，触发转股价钱修正条件。公司于 2024 年 7 月 10 日及
/股下修至 7.89 元/股。
与上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行（以下简称“浦发银行马鞍山支
行”）签署《最高额保证合同》，担保的本金最高余额为东说念主民币 5,000 万元整。
“中国银行江宁支行”）签署《最高额保证合同》，担保的本金最高余额为东说念主民
币 10,000 万元整。为自负公司及归拢报表范围内子公司打算和业务发展需求，
保证子公司的出产打算行为凯旋开展，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事
会第十七次会议、2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度鼓动大会审议通过《对于
讨论 2024 年度担保额度的议案》，同意为归拢报表范围内子公司提供总和不超
过 1 亿欧元和 25 亿元东说念主民币的担保，提供担保的时势包括不限于信用担保(含一
般保证、连带牵扯保证等)、典质担保、质押担保或多种担保神色相麇集等时势。
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日刊登于上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》的《对于讨论 2024 年度担保额度的公告》。
公司本次提供本金最高余额共计不跳跃东说念主民币 15,000 万元担保在上述担保额度
内，无需提交董事会及鼓动大会审议。
车精密时代股份有限公司公开导行可调遣公司债券受托经事业务叙述（2023 年
度）》。
把柄毕马威华振管帐师事务所(疏淡庸碌结伙)出具的毕马威华振审字第
为-51,674.51 万元，失掉额跳跃公司上年末净钞票 10%。
二、转股价钱挽回
经中国证券监督经管委员会《对于核准南京泉峰汽车精密时代股份有限公
司公开导行可调遣公司债券的批复》（证监许可【2021】2511 号）文核准，南
京泉峰汽车精密时代股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日公开
刊行 6,200,000 张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 62,000 万元，并
于 2021 年 10 月 21 日起在上海证券走动所挂牌走动，债券简称“泉峰转债”，债
券代码“113629”。泉峰转债存续期 6 年，转股起止日期为自 2022 年 3 月 22 日至
证券走动所网站（www.sse.com.cn）的《南京泉峰汽车精密时代股份有限公司
公开导行可调遣公司债券上市公告书》。
（一）第一次挽回
司于 2023 年 7 月 13 日深切在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）的《对于
股权引发限定性股票回购刊出实施公告》。本次回购刊出完成后，泉峰转债转
股价钱自 2023 年 7 月 19 日起由 22.17 元/股挽回为 22.20 元/股。挽回后“泉峰转
债”转股价钱自 2023 年 7 月 19 日起收效，“泉峰转债”自 2023 年 7 月 18 日停
止转股，2023 年 7 月 19 日起收复转股。
（二）第二次挽回
公司于 2023 年 9 月 11 日深切在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《对于股权引发限定性股票回购刊出实施公
告》。本次回购刊出完成后，泉峰转债转股价钱自 2023 年 9 月 15 日起由 22.20
元/股挽回为 22.24 元/股。挽回后“泉峰转债”转股价钱自 2023 年 9 月 15 日起
收效，“泉峰转债”自 2023 年 9 月 14 日住手转股，2023 年 9 月 15 日起收复转
股。
（三）第三次挽回
低于当期转股价的 90%，触发转股价钱修正条件。公司于 2024 年 5 月 22 日及
/股下修至 9.19 元/股。
（四）第四次挽回
低于当期转股价的 90%，触发转股价钱修正条件。公司于 2024 年 7 月 10 日及
/股下修至 7.89 元/股。
三、赎回、转股价钱向下修正及回售条件履行情况
四、其他
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京泉峰汽车精密时代股份有限公司公开导行可调遣公司
债券受托经事业务叙述（2024 年度）》之盖印页）
债券受托经管东说念主：中国外洋金融股份有限公司
年 月 日
